La solution financière faite pour vous
VOTRE SOURCE D’OPPORTUNITÉ
La planification financière globale et intégrée
Mariage
L’importance de faire un budget détaillé de mariage vous permet de sécuriser vos investissements.
Entrepreneuriat
Vous désirez vous lancer en affaires ? De grandes aspirations impliquent des réflexions importantes.
Maison
L’achat d’une propriété doit prévoir des dépenses supplémentaires au coût initial de la maison.
Héritage
Comprendre les impacts fiscaux d’un héritage facilite le processus des aspects administratifs.
Famille
Gérez vos dépenses familiales pour assurer votre avenir et celui de vos proches.
Retraite
Une planification financière pour bien vivre votre retraite et vous aider à conserver le même niveau de vie pour réaliser vos différents projets.
Éducation
Plusieurs solutions financières s’offrent à vous pour vous aider à étudier dans le domaine convoité.
Décès
Le décès d’un proche n’est jamais un moment facile. Comprendre les impacts financiers du décès d’un proche permet une meilleure planification de la succession.
Optimiser votre situation financière et votre patrimoine sur un rendement à long terme grâce à nos recommandations qui ont pour objectifs de :
minimiser les impacts fiscaux | choisir les meilleurs fournisseurs et produits en fonction de vos besoins | optimiser le rendement de votre portefeuille tout en s’assurant de contrôler la volatilité | protéger votre sécurité financière et celle de vos proches| vous aider à atteindre vos objectifs | sécuriser votre patrimoine
Votre situation.
Vos objectifs.
Vos ressources.
Que vous soyez professionnels, gestionnaires ou propriétaires d’entreprise, la réussite de vos projets passe par une planification financière globale et intégrée comportant 7 champs d’intervention :
Assurances
Nous nous assurons que vous bénéficiez de tous les avantages fiscaux auxquels vous avez droit, peu importe la complexité de votre situation.
Aspects légaux
Nous veillerons aux implications de votre environnement juridique et prendrons en compte toute son incidence envers vos intérêts et votre patrimoine.
Succession
En fonction de vos objectifs, nous réunirons les conditions optimales pour l’éventuelle transmission de votre patrimoine et nous serons là pour votre famille.
Fiscalité
Nous veillerons à minimiser les risques financiers des aléas de la vie et à prémunir votre famille face aux conséquences négatives de ceux-ci.
Finances
Nous accorderons une attention particulière à la manière dont vous administrez vos flux monétaires, vos actifs et vos passifs.
Retraite
Nous souhaitons que vous ayez la liberté de réaliser vos aspirations, vos projets de vie et que vous concrétisiez ce qui est important pour vous.
Placements
Nous établirons une stratégie de placement personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et de vos objectifs précis.
Les qualités de planifier et gérer vos finances personnelles
Réduire vos impôts
Choisir les meilleurs fournisseurs et produits en fonction du rapport qualité/prix
Gérer votre rapport risque/rendement de vos placements
S’assurer de la réalisation de vos objectifs
Sécuriser votre patrimoine
Protéger votre sécurité financière et celle de vos proches
Fructifier vos actifs grâce à la planification financière globale et intégrée, un service stratégique dans la gestion de votre patrimoine. Cette pratique vous assure une sécurité financière pour vous et votre famille.
Une bonne planification de vos finances permet de révéler des lacunes dans votre vie financière, d’identifier vos besoins et vos objectifs.
Bénéficiez de la proximité établie entre votre conseiller et votre planificateur financier qui permet de vous proposer des recommandations adaptées à toutes les phases de votre vie.