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Discutons de votre situation

La compréhension de votre réalité nous permet d’identifier vos objectifs et vos contraintes.Ensemble, travaillons pour définir les meilleures stratégies pour vos projets.

 

Nous joindre

La planification financière globale et intégrée

Que vous soyez professionnels, gestionnaires ou propriétaires d’entreprise, la réussite de vos projets passe par une planification financière globale et intégrée comportant 7 champs d’intervention.
Assurances

Nous nous assurons que vous bénéficiez de tous les avantages fiscaux auxquels vous avez droit, peu importe la complexité de votre situation.

Succession

En fonction de vos objectifs, nous réunirons les conditions optimales pour l’éventuelle transmission de votre patrimoine et nous serons là pour votre famille.

Finances

Nous accorderons une attention particulière à la manière dont vous administrez vos flux monétaires, vos actifs et vos passifs.

Placements

Nous établirons une stratégie de placement personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et de vos objectifs précis.

Aspects légaux

Nous veillerons aux implications de votre environnement juridique et prendrons en compte toute son incidence envers vos intérêts et votre patrimoine.

Fiscalité

Nous veillerons à minimiser les risques financiers des aléas de la vie et à prémunir votre famille face aux conséquences négatives de ceux-ci.

Retraite

Nous souhaitons que vous ayez la liberté de réaliser vos aspirations, vos projets de vie et que vous concrétisiez ce qui est important pour vous.

Les qualités de planifier et gérer vos finances personnelles

Investissements

Votre source d’opportunité

Faites fructifier vos actifs grâce à la planification financière globale et intégrée, un service stratégique dans la gestion de votre patrimoine. Cette pratique vous assure une sécurité financière pour vous et votre famille.

Planification

Un accompagnement rigoureux

Une bonne planification de vos finances permet de révéler des lacunes dans votre vie financière, d’identifier vos besoins et vos objectifs.

Expertise

Une vision partagée

Bénéficiez de la proximité établie entre votre conseiller et votre planificateur financier qui permet de vous proposer des recommandations adaptées à toutes les phases de votre vie.

Optimiser votre situation financière et votre patrimoine grâce à nos recommandations qui ont pour objectifs de :

minimiser les impacts fiscaux | choisir les meilleurs fournisseurs et produits en fonction de vos besoins | optimiser le rendement de votre portefeuille tout en s’assurant de contrôler la volatilité | protéger votre sécurité financière et celle de vos proches | vous aider à atteindre vos objectifs | sécuriser votre patrimoine

Votre situation.

Vos objectifs.

Vos ressources.

Réduire vos impôts

Choisir les meilleurs fournisseurs et produits en fonction du rapport qualité/prix

Gérer le rapport risque/rendement de vos placements

S’assurer de l’atteinte de vos objectifs

Sécuriser votre patrimoine

Protéger votre sécurité financière et celle de vos proches

La solution financière faite pour vous

Mariage

L’importance de faire un budget détaillé de mariage vous permet de sécuriser vos investissements.

Entrepreneuriat

Vous désirez vous lancer en affaires ? De grandes aspirations impliquent des réflexions importantes.

Maison

L’achat d’une propriété doit prévoir des dépenses supplémentaires au coût initial de la maison.

Héritage

Comprendre les impacts fiscaux d’un héritage facilite le processus des aspects administratifs.

Famille

Gérez vos dépenses familiales pour assurer votre avenir et celui de vos proches.

Retraite

Une planification financière pour bien vivre votre retraite et vous aider à conserver le même niveau de vie pour réaliser vos différents projets.

Éducation

Plusieurs solutions financières s’offrent à vous pour vous aider à étudier dans le domaine convoité.

Décès

Le décès d’un proche n’est jamais un moment facile. Comprendre les impacts financiers du décès d’un proche permet une meilleure planification de la succession.